#Рассказы_по_ролям Хронологический цикл рассказов о Герберте Уэсте — студенте медицинского университета и о его дерзких попытках победить смерть. Рассказ ведётся от лица его друга, которому волей-неволей приходится быть ассистентом в кошмарных экспериментах.

Попытка Денниса Бэрри высушить торфяное болото возле старинного замка закончилась для него тяжелыми последствиями.

Иннсмут - небольшой рыбацкий посёлок неподалеку от Аркхэма, который известен своей плохой репутацией уже на протяжении многих лет. Вокруг ходят ужасные слухи о мрачных и уродливых жителях, от которых лучше держаться подальше. Город практически изолирован от окружающего мира - единственное средство передвижения туда и обратно - полуразвалившийся автобус с вызывающим отвращение водителем, и считается, что тот, кто решится в него сесть, проклят.

Банковский работник должен доставить деньги в филиал банка в удаленном городке Глендаль. Чтобы успеть в срок, ему придется пройти через ночной лес. Местные жители предупреждают его о опасностях и рассказывают устрашающие истории о вурдалаке, который, по их словам, обитает в лесу.

Отправившись в заброшенную семейную усадьбу, наследник рода Де ла Пор сталкивается с мрачным прошлым своей семьи. Много лет назад его предок совершил ужасное преступление, убив всю свою семью, и теперь неприязнь к его роду до сих пор жива среди жителей окрестных деревень.

В этом рассказе впервые проявляется лейтмотив творчества Лавкрафта — осознание героем ужасающей древности мира и ничтожности человечества перед его скрытыми силами, который найдет более глубокое и полное воплощение в его поздних работах. «Дагон» является отличным примером преемственности творчества Лавкрафта — в нем отчетливо видны зачатки того, что найдет наиболее полное воплощение в "Зове Ктулху" и "Мороке над Иннсмутом".

Деннис Бэрри получил серьезные последствия за свои усилия по осушению торфяного болота возле старинного замка своей семьи.

Исследователь обнаруживает развалины древнего Безымянного города в пустыне и спускается в подземный храм, посвященный древней расе рептилий.

После нападения германской подводной лодки на британское торговое судно, экипаж субмарины обнаруживает изысканно вырезанную голову молодого человека из слоновой кости и забирает её в качестве трофея. Последующие загадочные события приводят к тому, что выживает только капитан подводной лодки, который становится свидетелем появления таинственного храма на дне океана.

Долгое пребывание на старом кладбище может вызвать непредсказуемые последствия. Двое друзей, увлеченных паранормальными явлениями, обсуждали их влияние на повседневную жизнь. В результате обсуждений у них обоих возникло ужасное и необъяснимое видение.

Под сиянием Полярной звезды раскинулись мраморные стены города Олатоэ. Вопрос о том, что является реальностью - осаждаемое ордой желтолицых варваров воображаемое королевство Ломар или "жизнь в кирпичном доме к югу от зловещего болота и кладбища на холме", остается открытым.

Когда мир охватила паника и люди слышали угрожающие предсказания, появился загадочный Нъярлатхотеп. Никто не знал, откуда он пришел или кем он был. Он утверждал, что пришел из темных веков и что его слушали голоса с других миров. Его появление изменило тех, кто видел его, навсегда, и его новые предсказания привели к краху прежнего мира.