Перегрин Ориэл, известный путешественник, увидел много необычного в разных уголках мира, но после трагедии в лесу папоротников в ходе одного из африканских путешествий его взгляды на природу растений претерпели изменения.

Встревоженный смотритель музея, вбежав в питейное заведение, рассказывает о шепчущихся лицах, вырезанных на тотемном столбе, недавно привезённом с Аляски. Он опасается, что с оставшимся в музее доктором случилось нечто ужасное.

Охотник идет по следу раненого оленя, однако вскоре сам попадает в гораздо более опасную западню.

Рассказ об удивительно странной попутчице в поезде и о заказанном ею портрете.

Мэйбл Фиске принимает у себя дома странных гостей, чем пользуется наш герой, стеснённый в средствах. И вот однажды в Вальпургиеву ночь у Мэйбл собралось совсем уж небывалое общество, на этот раз присутствовали известные оккультисты и подали вино, обладающее весьма странным воздействием.

Жизнь молодого художника, его романтические переживания и загадочный портрет невесты дьявола.