Когда мир охватила паника и люди слышали угрожающие предсказания, появился загадочный Нъярлатхотеп. Никто не знал, откуда он пришел или кем он был. Он утверждал, что пришел из темных веков и что его слушали голоса с других миров. Его появление изменило тех, кто видел его, навсегда, и его новые предсказания привели к краху прежнего мира.

Данила отправляется на стажировку в уединенное село, где он чувствует, что что-то странное и мистическое тянет его остаться там надолго.

Инсмут, небольшой городок на побережье, известен своей пугающей репутацией уже много лет. Местные жители считаются угрюмыми и уродливыми, и вокруг ходят жуткие истории о них. Городок отрезан от окружающего мира, и туда можно попасть только на полуразвалившемся автобусе с неприятным водителем.