В Серебряном лесу живут чудовища – птицы с женскими головами, чьи песни способны украсть человеческий разум. Аларский царь умирает и просит сыновей добыть ему девоптицу – первому, кто привезёт чудовище, достанется власть над царством. Старший царевич Ружан готов пойти на всё, лишь бы занять место отца на престоле. Он жаждет отомстить колдунам Стрейвина за поражение, нанесённое его армии несколько лет назад. Средний, Домир, во всём потакает

Студент-художник Слава обнаруживает дом с изображением крыла мёртвой птицы на его фасаде. Это открытие лишает его покоя. Его воображение начинает создавать монстров, и демоны преследуют его, превращая размеренную жизнь в хаос. Слава уже почти готов сдаться... но что, если он сам является главным демоном в своём личном аду?

Травница Алида живёт с бабушкой в лесной деревушке. Однажды разразившаяся буря рушит их дом, бабушка превращается в сову и улетает, оставив Алиде футляр со страницей старой книги внутри. Могущественные существа из страшных сказок просыпаются после долгого сна, и теперь Алиде придётся решить, стоит ли ей довериться волшебникам Магистрата или заключить сделку с тёмными силами, чтобы вернуть наставницу. На что она готова пойти, чтобы исполнить