На берегу озера Малышка находят тело молодой женщины без головы. Следователь Виктор Каменев берется за дело, пытаясь понять, кем была погибшая и что заставило убийцу выбрать столь зверский способ расправы. Каждая новая улика не проясняет картину, а лишь множит загадки, пока расследование не принимает личный оборот: в собственной квартире Каменев обнаруживает жуткую «посылку» — на кухонном столе его ждут голова жертвы и письмо с предупреждением.