Вран всегда чувствовал, что его предназначение – стать волком. Он провёл множество ритуалов и перепробовал все методы, но безрезультатно. Община давно разочаровалась в нём, смотрит с подозрением и больше не верит в его скрытую волчью природу. Но Вран не теряет надежду. Слухи гласят, что в лесу обитают люты – существа наполовину люди, наполовину волки, – может, они помогут ему обрести желанную способность превращаться в волка? Но как их найти…