Юная пеерва Ирита и королевский рыцарь Элиот пируют в гостях магического клана, что живет в далеких южных землях. В разгар веселья Кьянах вдруг заводит речь об опасном обычае и бросает рыцарю вызов. Элиот не готов отступать и соглашается доказать свою силу. Теперь ему придется побороться за собственную жизнь, ведь испытание клана — полет на свирепом драконе.