На финна Туомоса Эрлунда нападает оборотень, и теперь каждое полнолуние Туомас обречен превращаться в дикого зверя. Любому впору отчаяться, но Туомас настроен найти решение. Поиски приводят его в Санкт-Петербург – город, где живут не только оборотни…