В городе Камбда захватывают Брэка, варвара из северных краев, чтобы принести его в жертву темному богу Йог-Сагготу. Вместе с ним оказываются слепой музыкант и жрец Безымянного бога. Брэк, однако, оказывается в выгодной ситуации: дочь главного жреца Йог-Саггота, Ариана, испытывает к нему симпатию и предлагает ему спасение, но взамен требует его душу.

Действие происходит в 1840-х годах в США, где две семьи, Мэйнов и Хазард, сталкиваются с любовью, ненавистью, ревностью, фанатизмом, патриотизмом, семейными драмами и личными победами. Орри Мэйн и Джордж Хазард были друзьями еще со времен обучения в Вест-Пойнте, несмотря на различия в их происхождении. Но смогут ли они сохранить свою дружбу во время Гражданской войны, когда страсти достигают крайних пределов?