Павлик бежит из детского дома, спасаясь от регулярных избиений, и направляется в Москву, путешествуя автостопом. На его пути встречается молчаливый водитель, который предлагает более быстрый маршрут до столицы — железнодорожные пути в лесу. Поверив водителю, Павлик идет туда и садится на поезд, который переносит его в иные, пугающие миры. События рассказа разворачиваются в 1993 году.

Студент-пятикурсник Юра Шевелёв начинает собирать материалы о городской психиатрической больнице, которая «прославилась» на весь город в семидесятые из-за скандальной истории с гибелью сразу нескольких пациентов. Оказывается, что отец его хорошей подруги Пётр Гаврилович работал в тот период времени санитаром в той больнице. Нарушив данное подруге обещание не тревожить её тяжело больного отца, Юра приезжает к нему и завязывает беседу, намереваясь

Слава Щербаков случайно встречает профессора Яковлева и его племянницу, что становится началом его погружения в исследование паранормальных явлений, изучаемых фольклористом Яковлевым.