Время и место действия: Москва, 1996 год. Главный герой повести — Сергей Васильевич все еще трудится на родном угасающем заводе. У него семья. Дочь. Жених дочери. Жена-алкоголичка. Все обрыдло. Но жизнь делает непредсказуемый поворот и главный герой попадает в совершенно новую среду, где, неожиданно, раскрывает свои лучшие качества... Первая публикация в журнале «Континент», № 86 (1996).

"У Кувалдина нет интереса к людям легкой судьбы. Он любит вглядываться в "сложных" героев, говорит о них правду, в большинстве своем тяжелую и печальную, почерпнутую из самой жизни, где положительное и отрицательное ходят рука об руку" - Фазиль Искандер