На планете Органия, где царит мир и нет средств для защиты, пересекаются интересы двух мощных галактических держав. Капитан Кирк сталкивается с непростой задачей: он должен отстаивать интересы Федерации и защищать население, которое, по непонятной причине, не стремится к защите.