В далеком будущем, когда люди и машины живут в гармонии, сотрудничая и продвигая научные открытия, Земля сталкивается с инопланетным нашествием. Лишь совместные действия человечества и искусственного интеллекта способны защитить планету от уничтожения. Одновременно это противостояние раскроет, кто же является истинной вершиной эволюции.

Обычный американец Джим Бенделл, направляясь на автомобиле через пустынные районы Невады, встречает необычного пассажира. Вскоре выясняется, что этот человек прибыл из будущего. Он жил в 3059 году, но случайно попал на семь миллионов лет вперед, а при возвращении совершил ошибку и оказался в нашем времени. Бенделлу предстоит узнать, каким образом будет существовать человечество как через тысячу, так и через несколько миллионов лет.

После завоевания Земли сарнианами минуло четыре тысячи лет. Единственная из завоевателей, Верховная Правительница Мать Сарнов помнит времена яростных сражений, и она же единственная, кто видит, что земляне сильно изменились с тех пор, овладели телепатией и вновь стали достойными соперниками сарниан. Но особое беспокойство у Правительницы вызывает человек по имени Эзир… Остросюжетная фантастика от Джона Кэмпбелла – писателя и издателя, отца

"Я прочитал половину [повести], стоя возле газетного киоска, прежде чем купил ее… Я до сих пор считаю, что это лучшая история, написанная Кэмпбеллом и лучший научно-фантастический хоррор" (А. Ван Вогт).