Трое школьников увлечены строительством домика на дереве. Но беззаботные каникулы превращаются в мрачный герметичный триллер. Повесть в духе «Очень странных дел».

Отелло «служит» у графа Меррена. Его рабство длится годами. Отелло совсем свыкся со своей ролью. Но когда прибывает «свежее мясо» — некий Речной камень, — Отелло понимает, что пора что-то менять в своей жизни.Рассказ из цикла «Разрушенная империя», продолжающий историю Кашты, начатую в рассказе «Достойное имя» из сборника «Братство дороги».