В княжестве людском неспокойно: из южных земель гонцы несут тревожные вести. Из проклятого черного леса каждую ночь приходит колдовской туман, деревни вымирают одна за другой и существа иной крови подбираются все ближе... Что может связывать сильнейшую ворожею Великого княжества людского, оборотня из рода Медведей, Видящего тени, кочевника западных степей и Ловчего с меткой иной крови? Их пути не должны были пересечься, но Король иных сделал

Однажды человечество поражает неизвестная болезнь, и все люди в одночасье погибают. В городах и селениях остаются только животные, которые раньше жили с людьми, в лесах дикие звери. Оставшиеся в одиночестве звери пытаются наладить свою жизнь без людей, и это им удается. Устанавливается равновесие. Но, как оказалось, не все люди погибли, и к животным присоединяется девушка-мутант Роза, которая становится у них предводителем. Однажды в той