Весело и счастливо жили обитатели волшебной страны, пока не напали на них заокеанские пришельцы — пираты из страны Хулигании. При этом казалось, что пришельцам помогает какая-то непонятная злая сила, делающая их непобедимыми. Мудрый дедушка, спасая детей, уводит их жить в лесную чащу. Быстро растет среди леса поселение, где дети живут в союзе с лесными обитателями. И однажды к ним на ночлег приходит таинственный незнакомец в черном плаще...