Глобальная эпидемия мутагена вызвала рождение мутантов среди всех новорождённых, включая детей и животных. Из-за страха перед страданиями, многие родители решаются на убийство новорождённых. Однако у Тревина есть план, как извлечь выгоду из этой ситуации: он организовал передвижной экзотический зверинец.