Отец и сын переезжают в маленький городок. Переезжают в надежде забыть прошлое и начать новую жизнь. Но только следом в город приходят иные, те, кому не место среди людей.

Егор переезжает в город. Однажды ночью он замечает за окном нечто необычное. Это не стая птиц, а нечто из другого мира...

Лесозаготовительная делянка. Участок обработан, бригада ждёт окончания вахты, но всё идёт не так. Семёну, Лёхе и Мише предстоит столкнуться с необъяснимым...Мороз. Кругом тайга. И тихая песня льётся из неоткуда...

После многих лет в детском доме у Кости находится родной дядя, который забирает его жить в деревню. Там он сталкивается с местной легендой о таёжной ведьме. Казалось бы, это обычное дело для деревни, но Костю с детства преследуют странные сны, где он видит зеленоглазую девушку. Различить реальность от видений становится всё сложнее, и Костя пытается понять, что происходит, но лишь ещё больше запутывается.