Действие разворачивается во второй половине XVIII века. Молодой граф Фёдор Бутурлин направлялся на ночное свидание, но случайно оказался в доме чернокнижника Якова Брюса. После ссоры с колдуном у юноши начинается полное опасностей приключение по старинной Москве, а затем и Европе.