Офелия – тёмная фея, любит мечтать, провожает души в царство мёртвых, носит красные резиновые сапоги и совершает слишком много ошибок. Чёрный круг – сообщество фей, которое больше не потерпит провалов. Офелия часто теряет души подопечных, а главное – испытывает к ним жалость (что строго запрещено!). Поэтому Чёрный круг устраивает ей испытание: фея должна успешно сопроводить особенную душу в царство мёртвых. Иначе Офелию изгонят из мира магии.