В 1940-м проливные ливни размыли плотину на реке Такасиги в Северной Каролине. Четырнадцатилетняя Уоллис Энн Стампер вместе с семьей чудом уцелела в наводнении, но беда только началась: их дом смыло, и они остались ни с чем. На плечи Уоллис Энн ложится забота о младшем брате Сефе и старшей сестре Лейси — она не говорит, зато наделена удивительным даром: способна безошибочно воспроизвести любую услышанную мелодию. Не сумев закрепиться на одном

К началу тридцатых Соединенные Штаты охватывает Великая депрессия. Народ голодает, но некоторым все-таки удается выживать. В их числе – Рэй Линн Кобб и ее муж Уоррен, которые держат скромную ферму по добыче сосновой живицы. Но однажды Уоррен, добрый, хоть и слишком беспечный человек, становится жертвой собственной неосторожности, и уютный мир Рэй Линн трагически рушится. Чтобы спастись, она предпринимает отчаянный шаг: переодевшись мужчиной,