Начало ХХ века. Савелий Шалимов только что закончил институт по курсу преподавания естествознания. Он убеждённый материалист, теперь едет на побывку к родителям в деревню. По пути Шалимов встречается со своим другом детства, который стал диаконом и заключает с ним пари, что переночует в заброшенной усадьбе, где по слухам водится нечистая сила. В особняке он сталкивается со сверхъестественными явлениями, которые ставят мир на грань апокалипсиса.