Молодой человек сопровождает свою девушку до её дома. На пути их задирают местные хулиганы. Однако конфликт с ними - далеко не самое ужасное, что его ожидает в тёмном переулке этой ночью...

На рассвете, как обычно в деревне, юный Тимур помогает матери с делами и идет в сарай к животным. Однако его охватывает странное ощущение — в воздухе витает что-то необычное. А то, что он замечает на полу, ясно указывает, что это утро отличается от всех предыдущих.