1. Кот и Лиса (Русская сказка) Всеволод Ларионов, Ирина Муравьёва, Анатолий Тихонов, Вера Городовская, Юрий Кисляков (Музыка народная - Л. Второв)2. Соловей (Татарская сказка)Всеволод Ларионов, Ирина Муравьёва, Марс Макаров (Музыка народная - Л. Второв)3. Зазнайка (Кубинская сказка)Всеволод Ларионов, Ирина Муравьёва, Андрей Гагарин, Валентина Фадеева (Зекинья де Абреу - Л. Второв)4. Мудрый судья Бао (Китайская сказка)Всеволод Ларионов, Ирина