Михаил Петрович Зотов, мещанин и владелец дома, в старости оказался в крайней нищете. У него на попечении находятся старая собака Лыска и изнурённая, почти безжизненная лошадь. Из-за отсутствия средств на их содержание, единственный путь для животных — на живодёрню.

Джон Харнед влюбляется в богатую испанку Марию Валенсуэлу и отправляется с ней в Эквадор по ее приглашению. Однако в Эквадоре он сталкивается с конкурентом, который не переносит американцев и хочет использовать деньги Марии для расширения своих деловых интересов. Соперники решают свои проблемы в ринге, во время корриды.