Москва, 1924 год. Профессор Филипп Филиппович Преображенский, выдающийся хирург, достиг отличных результатов в практическом омоложении. Продолжая исследования, он задумал небывалый эксперимент — операцию по пересадке собаке человеческого гипофиза и яичек с придатками и семенными канатиками.

Казалось бы, всё удалось завершить великолепным образом. Маньяк, совершивший серию убийств, найден, арестован, отдан под суд и приговорен к смертной казни. Приговор приведён в исполнение. Но кошмар не кончился. Кто-то продолжает совершать убийства с прежним характерным почерком. Значит, произошёл сбой в отлаженной работе системы правосудия. Казнили невиновного человека, а кровавый клубок смертей надо продолжать распутывать.