Каботажное судно мистера Хоукинса "Джеймс Кук", совершающее плавания вдоль берегов Новой Зеландии, Австралии и островов Океании, рискует оказаться под началом низкого человека, боцмана Флига Балта и его сообщников и стать пиратским судном. Во время очередного рейса, капитан Гиббсон подбирает потерпевших кораблекрушение братьев Кип. Вскоре на одном из островов Океании происходит убийство капитана, полное загадочных обстоятельств, после