Затерянный в гористой местности, маленький городок на юге Испании. На постоялом дворе, которым управляет старуха с помощью своей племянницы — молодой девушки, останавливается на ночлег незнакомый марокканец. Собака девушки сразу невзлюбила пришельца, почувствовав в нем угрозу…

Молодой купец Красильщиков в дороге попадает в сильную грозу и решает переждать ее на постоялом дворе своего знакомого старика, но в доме оказывается только его молоденькая дочь Степа, к тому-же, Красильщиков подозревает, что она в него влюблена... Один из самых трагичных рассказов Ивана Алексеевича Бунина…