Каждую ночь Лу страдает от кошмаров. Однажды она встречает Сэла и Эмери – драконов-оборотней. Они рассказывают девушке о волшебном мире вокруг неё, который не видит обычный человек. И благодаря им Лу понимает, что у мучительной пустоты внутри неё есть причина – утраченная искра. Из-за этого на девушку охотятся кумо, демоны-пауки, питающиеся слабыми душами. Лу должна пройти испытание из собственных страхов и печалей, чтобы обрести свою искру