13 июля 1897 года. Экспедиция под руководством профессора Вяземского отправляется на Алтай для исследования растений и животных малоизученных территорий. По прибытию в село Усть-Кокса, один из членов экспедиции, который также является главным героем, замечает, что профессор что-то скрывает. На вопрос о том, были ли здесь люди до них, профессор отвечает уклончиво: "Были, но они не возвращались". Местные жители советуют не отправляться в

Вечер. Небольшой американский городок. Молодая девушка Саманта вдруг замечает через окно, что кто-то смотрит на неё из темноты... Некий человек вроде... Или же не человек?