После событий у водопада Рейхенбах прошло несколько месяцев, и Холмс испытывает скуку. Однако вскоре его внимание отвлекает новое дело. Уважаемого джентльмена обвиняют в убийстве подрядчика, и ситуация кажется безвыходной. Но на помощь приходит Великий сыщик. Холмсу вновь предстоит действовать из тени, ассистируя незадачливому инспектору Лейстрейду.

Мистер Каррутерс, недавно прибывший из Южной Африки, владеет большим поместьем, но не имеет лошадей. Поэтому мисс Вайолет Смит, работающая гувернанткой и преподающая музыку его дочери, вынуждена добираться от дома до железнодорожной станции и обратно на велосипеде. Каждый раз за ней на расстоянии следует неизвестный мужчина на велосипеде. Стремясь понять, кто он и какова причина его преследования, мисс Смит обращается за помощью к Холмсу.

Доктор Ватсон встречается с братом Шерлока Холмса, Майкрофтом, который превосходит Шерлока в логических умениях, но не подходит для работы детектива. Майкрофт приводит к ним клиента — переводчика из Греции. Этот человек сообщает, что недавно его попросили переводить беседу между двумя англичанами и его земляком. Вскоре выяснилось, что этот соотечественник находится в плену в их доме.

Дело кажется загадочным, но вряд ли захватывающим для Холмса — неизвестный преступник уничтожает бюсты Наполеона I. Однако, принимая во внимание, что эти бюсты не принадлежат ему и оказываются у него после взломов и краж, ситуация приобретает более интригующий характер...

Милвертон — настоящее воплощение зла в мире шантажа. Узнав чью-то тайну, он с холодной улыбкой и безжалостной решимостью выжимает из своей жертвы все возможное. Он готов платить крупные суммы за письма, которые могут скомпрометировать влиятельных и состоятельных людей, и получает эти документы от слуг и других нечистых на руку людей. Он разрушил немало знатных семей. Милвертон может годами хранить компрометирующую информацию, чтобы использовать

После выхода на пенсию капитан Питер Кери, известный как Черный Питер из-за своей густой черной бороды и вспыльчивого характера, построил на территории своей усадьбы флигель, оформленный как капитанская каюта с его корабля. Он проводил там каждую ночь, и именно там его обнаружили, пригвожденного к стене китобойным гарпуном.

Письмо от зарубежного монарха имело такую значимость, что министр, отвечающий за европейские дела, не решался оставлять его в сейфе своего офиса и забирал домой каждую ночь. Однако в один злополучный вечер, письмо, лежавшее в специальной шкатулке, оказалось пропавшим. В Лондоне есть только три человека — главы иностранных разведок — которые могли бы совершить подобное. Однако один из них был убит в тот самый вечер, когда письмо исчезло.

В противостоянии двух выдающихся интеллектуалов своего времени верх одержал профессор Мориарти. Несмотря на то, что его арестовали и он предстанет перед судом с неопровержимыми доказательствами против него, Холмс открыто признал свое поражение.

Полковника Барклея обнаружили мёртвым с серьёзной травмой головы после бурной ссоры с женой. Она была найдена без сознания на диване в той же комнате. Однако, что вызвало ужас на лице полковника в момент его смерти? И какие странные следы животного были оставлены на полу и шторах?

Карнакки направляется в поместье сэра Альфреда Джарнока, где расположена знаменитая старая часовня, обиталище призраков. Ранее сверхъестественные явления угрожали только врагам семьи, но теперь под угрозой оказались и сами жильцы поместья.

Карнакки приступает к расследованию загадочных явлений в доме, который его друг Вентворт получил в наследство, но ситуация оказывается сложнее, чем предполагалось вначале.

После напряженного периода работы Холмс явно нуждался в смене обстановки и отдыхе за пределами города. Ватсон отвозит его в окрестности городка Рейгет в графстве Суррей, в дом, где царят холостяцкие порядки и полная свобода. Но планы на отдых быстро рушатся, когда в соседнем доме происходит таинственное ограбление, а затем и убийство, отвлекая их внимание.