Две сёстры беседуют во время вечернего дождя. Джулия — одна из сестёр, утверждает, что под обыкновенными людскими улицами раскинулся тайный город мертвых.

Главный герой повествования — Огестес Бедлоу — молодой человек, страдающий нервными припадками. Прогуливаясь среди холмов Вирджинии, попадает в неизвестную долину с пальмами и гиенами, где видит огромный восточный город. Наблюдая беспорядки на улицах и бунт черни, Бедлоу участвует в подавлении мятежа, но гибнет.