События начинаются с того, что доктору Лоуэлу, признанному эксперту в области нейрохирургии наносит визит руководитель криминального синдиката Рикори. Он делится невероятной информацией о зловещей колдунье, обосновавшейся в городе. Она умеет воссоздавать миниатюрные копии живых людей и перемещать в них души, похищаемые у оригиналов. Гангстер и врач, объединив свои возможности и координируя усилия, стараясь сохранять действия в строжайшей тайне,