К нейрохирургу доктору Лоуэлу неожиданно является с визитом глава гангстерского синдиката по имени Рикори... В городе происходит серия загадочных смертей. И эти события оказываются результатами деятельности ведьмы, обосновавшейся здесь и создающей уменьшенные фигурки живых людей, и прячущей в них души из живых оригиналов. Рикори и Лоуэл открывают войну против ужасных кукол и их создателя... Развитие событий - в романе Абрахама Меррита

Второй роман дилогии сделан в более мифологическом ключе. Древняя ирландская легенда о городе Ис словно отражение миража на поверхности воды возникает в реалиях Америки 1930-х годов. Гипнотизеру удаётся пробудить в современной девушке наследственную память Дахут, королевы-волшебницы, и неподалёку от Нью-Йорка начинает исподволь возрождаться древний и кровавый магический культ.

События начинаются с того, что доктору Лоуэлу, признанному эксперту в области нейрохирургии наносит визит руководитель криминального синдиката Рикори. Он делится невероятной информацией о зловещей колдунье, обосновавшейся в городе. Она умеет воссоздавать миниатюрные копии живых людей и перемещать в них души, похищаемые у оригиналов. Гангстер и врач, объединив свои возможности и координируя усилия, стараясь сохранять действия в строжайшей тайне,