Оборотень

После битвы с ванирами и встречи с Атали, дочерью Имира (рассказ Роберта Говарда "Дочь Ледяного Гиганта"), Конан решает остаться у асиров на время, пока справляют тризну по Вульферу и его дружине. Но война между асирами и ванирами начатая мечами, будет продолжена чёрной магией...