После битвы с ванирами и встречи с Атали, дочерью Имира (рассказ Роберта Говарда "Дочь Ледяного Гиганта"), Конан решает остаться у асиров на время, пока справляют тризну по Вульферу и его дружине. Но война между асирами и ванирами начатая мечами, будет продолжена чёрной магией...

Год назад, уничтожив орден магов "Белой Руки", Конан-король-киммериец решил продолжить начатое и во главе войска вторгся в Стигию. На этот раз его цель - маги Чёрного Круга, где верховодит Тот-Амон...

Небольшой рассказ о житье-бытье короля-Конана (уже короля!), где киммериец знакомится с новой необычной игрой, увлёкшей его наследника...